【※ 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています】

投資

【新NISA】積立投資13カ月の運用結果!保有銘柄など

りおん
2025年の始まり!

この記事【新NISA 積立13カ月の運用結果!保有銘柄など】では、2021年から始めた私が、投資。2024年からは新NISAの実績をご紹介したいと思います。

  • 投資をしてみたい人
  • 投資を始めたいけど不安な人
  • 投資に興味があるが、始められない人
  • 私と同じく投資を始めた人

と疑問を抱えている人たちの悩みを解決できる記事になっており、読み終えた人たちのお役に立てれば、嬉しいです。

ちなみに私が投資しているのは下記の通りです。

  • 旧つみたてNISA
  • 新NISA(つみたて・成長投資枠)
  • 個別株

ポイント

  • 【新NISA】つみたて投資枠・成長投資枠+68,490円(+7.2%)
  • 【旧積立NISA】+805,500円(+67.12%)
  • 【個別株】+6,234円(+1.79%)
  • 【2025年】配当&分配金合計0円
※1/31現在

【NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)】評価損益+68,490円(+7.2%)1/31時点

SBI証券 銘柄 評価損益
つみたて投資枠 eMAXIS Slim 全世界株式 +32,102円
成長投資枠 SPDR・S&P500高配当株式 +29,103円
SBI欧州高配当株式 +6,238円
SBI・S・米国高配当株式ファンド +1,030円
Tracers 日経平均高配当株50 +18円

2024年から始まる新NISAのために、特定口座で保有していた投資信託(オルカンやS&P500)を売却。

2つの投資枠を使い分けた「未来(資産)と今(インカムゲイン)」を意識した二刀流投資を始めました。

具体的には、オールカントリー(つみたて投資枠)と、個別株や投資信託(成長投資枠)を組み合わせる形です。

積立金額

  • eMAXIS Slim 全世界株式 10,000円
  • SPDR・S&P500高配当株式 10,000円
  • SBI欧州高配当株式 5,000円
  • SBI・S・米国高配当株式ファンド 5,000円(2月から)
  • Tracers 日経平均高配当株50 5,000円

1月31日現在、30,000円積立し、2月からは12月に10万円分スポット購入した『SBI・S・米国高配当株式ファンド』の積立も始まります。

この投資信託の分配金は、6月からなので、しばらく先になりますが、楽しみに待っていようと思います。

また、マイナスだった『SBI欧州高配当株式』がプラスになり、少しほっとしています。が、長期投資なので何があるかわかりません(笑)。

2025年も長期投資&インカムゲイン(分配金)目的なので、特別な場合を除いて、売却せず、値動きに影響されず、淡々と積立ていきます。

【旧つみたてNISA】トータルリターン+805,500円(+67.12%)再投資型(1/31時点)

銘柄 投資額 トータルリターン
eMAXIS Slim 全世界株式 1,199,984円 +805,500円(+67.12%)

2021年の投資ブームに乗っかり、初心者でも比較的始めやすい『積立NISA』を始めて3年経ちました。

昨年の成績がよかっただけで、今年はマイナスになる可能性も十分ありますが、よほどのことがない限りは、売却せず持ち続けます。

りおん
ほったらかし~

【個別株】+6,234円(+1.79%)配当金11,948円(年利3.55%)

銘柄 保有株数 取得単価 評価損益
INPEX 9 2,077 -1,863円
INPEX(特) 2 2,015 -290円
積水ハウス 1 3,520 +262円
アサヒグループホールディングス 10 1,746 -620円
JT 4 4,178 -392円
TOKAI HD 8 950 +168円
TOKAI HD(特) 65 884 +3,965円
東邦アセチレン 2 341 +42円
花王 2 6,545 -780円
アステラス製薬 7 1,626 -640円
大塚HD 1 6,218 +1,918円
ブリヂストン 1 6,575 -986円
ブリヂストン(特) 2 6,084 -990円
コマツ 4 4,350 +1,544円
クボタ 5 2,134 -912円
クボタ(特) 1 1946 +5円
JALCO HD 5 381 -385円
全国保証 2 5,658 -228円
ホンダ 5 1,416 +312円
伊藤忠商事 1 6,346 +837円
三井物産 3 3,054 +96円
三菱商事 6 2,959 -2,817円
三菱UFJ 3 1,521 +1,372円
三井住友 4 2,958 +3,640円
オリックス 3 3,313 -48円
JPX 4 1,876 -902円
東京海上 2 5,266 -212円
NTT 50 161 -150円
NTT(特) 80 114 +3,096円
KDDI 3 4,411 +2,325円
ソフトバンク 10 190 +102円
Jパワー 2 2,473 -42円

  • 【新規購入】なし
  • 【買い増し】INPEX・アサヒHD・オリックス・JT・積水ハウス

配当落ちや配当利回りを見ながら買い増し。

今週から決算シーズンが始まります。

すでに三井住友FG・コマツ・JPX・Jパワーは決算が発表され、株価が上昇したのもありました。

また、決算またぎを狙ってか、保有株の利回りも上昇中…。

長期投資なので、そこまで気にしなくてもいいと思ってはいますが、嬉しいような悲しいような…(笑)。

【2025年 配当金・分配金】0円 1/31時点

銘柄 受取金額
個別株(特定・NISA) 0円
投資信託 0円(S&P500高配当株式)
0円(欧州高配当株式)
0円(Tracers 日経平均高配当株)
合計 0円

2025年に受け取った配当金と分配金は、0円(1/31現在)になりました。

1月は『Tracers 日経平均高配当株』(受渡日2月)、2月は『S&P500高配当株式』の分配金月になります。

まとめ

2025年が始まりました。

新NISAの2年目がスタートしました。

今年も基本的には、昨年と変わらないスタイルでいきたいと思います。

トランプ効果で私が持っている仮想通貨が上がったので、少し利確して投資資金に充てようと思っていましたが…。

まさかの車が壊れ、買い替えに…。新車なんか買えません。中古で十分!(笑)

とはいえ、かなり痛い出費ではあります。

ただし、投資(仮想通貨)の利益で購入できたと思えば、よくないですか?

だって、同じお金でも自分が働いたお金じゃなくて、お金に働いてもらってもらったお金で車が買えるんです。

月日はそれなりにかかりますが、投資ってすごいですよね。

これまで通り「コツコツ投資」を続けつつ、お金のなる木金のたまごを産むニワトリを育てる気持ちで資産形成に取り組んでいきます。

投資信託(つみたて投資枠)+個別株&投資信託(成長投資枠)の『未来と今』を2刀流投資。

老後や今後『未来』(資産)のためにオールカントリー(つみたて投資枠)や生活『今』(収入)するために配当金や分配金がある高配当株+投資信託分配金(成長投資枠)の二刀流を継続していきたいと思います。

今は、100円でも投資ができる時代です。

まずは、証券会社の口座開設し、小さな一歩を踏み出してみましょう!

りおん
あなたも投資デビュー!投資&運用は、自己責任。余裕金で始めよう!

-投資
-,