この記事【新NISA 積立17カ月の運用結果！保有銘柄など】では、2021年から始めた投資。2024年からは、新NISAの実績をご紹介したいと思います。
- 投資をしてみたい人
- 投資を始めたいけど不安な人
- 投資に興味があるが、始められない人
- 私と同じく投資を始めた人
と疑問を抱えている人たちの悩みを解決できる記事になっており、読み終えた人たちのお役に立てれば、嬉しいです。
ちなみに私が投資しているのは下記の通りです。
- 旧つみたてNISA
- 新NISA（つみたて・成長投資枠）
- 個別株（高配当）
ポイント
- 【新NISA】つみたて投資枠・成長投資枠+7,370円（+0.89％）
- 【旧積立NISA】+701,118円（+58.42%）
- 【個別株】+22,236円（+5.5%）
- 【2025年】配当&分配金 合計12,415円
【NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）】評価損益+7,370円（+0.89％）6/1時点
| SBI証券 | 銘柄 | 評価損益 |
| つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式 | +16,950円 |
| 成長投資枠 | SPDR・S&P500高配当株式 | -8,341円 |
| SBI欧州高配当株式 | +26,783円 | |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド | -11,486円 | |
| Tracers 日経平均高配当株50 | +414円 |
2024年から2つの投資枠を使い分けた「未来（資産）と今（インカムゲイン）」を意識した二刀流投資を始めました。
具体的には、オールカントリー（つみたて投資枠）と、個別株（高配当）や投資信託（成長投資枠）を組み合わせる形です。
5月からは、25,000円を積立購入しています。
引き続き積立購入を継続し、タイミングをみながら買い増ししていきたいと思います。
また、5月29日に『Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型』設定されました。
楽天・SBIに続く第3のSCHD。
しかも、この3つの保有することにより毎月不労所得（分配金）を得ることが出来ます。
私のポートフォリオだと『Tracers 日経平均高配当株50』を保有していますが、1.4.7.10月に配当金（分配金）が少ないです。
トレイサーズSCHDを保有すれば、目標である毎月配当金を受け取ることができます。
SBIの積立購入は止めて、新たに積立購入を決定しました。
最近は、調子があまりよくないですが、コツコツ購入してきたいと思います。
【旧つみたてNISA】トータルリターン+701,118円（+58.42%）再投資型（6/1時点）
| 銘柄 | 投資額 | トータルリターン |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 1,199,985円 | +701,118円（+58.42％） |
2021年の投資ブームに乗っかり、初心者でも比較的始めやすい『積立NISA』。
2024年からは『新NISA』が始まり、旧NISAでの積立は終了し、そのまま買い増しもせず、基本放置です。
先月から約8万円ほど、増えています。
先月のトランプ関税の影響により株価が下落しましたが、徐々に回復しています。
特に売却等は考えてないので、基本そのままほったらかしです（笑）。
【個別株（高配当株）】+22,236円（+5.5%）
| 銘柄 | 保有株数 | 評価損益 |
| iF Jリート | 2 | +78 |
| INPEX | 9 | -1,129.5 |
| INPEX（特） | 2 | -127 |
| 積水ハウス | 3 | -576 |
| アサヒHD | 10 | +1,600 |
| JT | 5 | +1,575 |
| TOKAI HD | 10 | +410 |
| TOKAI HD（特） | 65 | +6,630 |
| 東邦アセチレン | 2 | +18 |
| 花王 | 2 | +122 |
| アステラス製薬 | 9 | -1,422 |
| 大塚HD | 1 | +1,132 |
| ブリヂストン | 2 | +584 |
| ブリヂストン（特） | 2 | +262 |
| コマツ | 5 | +1,080 |
| クボタ | 6 | -2,523 |
| クボタ（特） | 1 | -282.5 |
| JALCO HD | 5 | -400 |
| 全国保証 | 4 | +1,468 |
| ホンダ | 5 | +260 |
| 伊藤忠商事 | 1 | +1,394 |
| 三井物産 | 5 | +375 |
| 三菱商事 | 7 | +336 |
| 三菱UFJ | 5 | +1,847 |
| 三井住友 | 5 | +3,010 |
| オリックス | 4 | -568 |
| JPX | 5 | -1,090 |
| 東京海上 | 3 | +2,154 |
| NTT | 70 | +308 |
| NTT（特） | 80 | +3,712 |
| KDDI | 8 | +1,784 |
| ソフトバンク | 10 | +314 |
| Jパワー | 2 | -99 |
- 【新規購入】なし
- 【買い増し】IFJリート・東京海上HD・積水ハウス
- 【株式分割】なし
配当落ちや配当利回りを見ながら買い増ししています。
4月の下旬から5月中旬まで多くの保有銘柄が決算。
増配・自社株買いなど、株価&配当金上昇し、とてもうれしい決算になりました。
【本日の決算】
✅花王 増配🎉
✅全国保証 増配&自社株買い🎉🎉📉本日の日経平均は148円上昇📈
📊個別株：+3.19%
📈投資信託：-2.1%今週もコツコツと💰#S株 #SBI証券 #個別株 #高配当株 #投資信託 #長期投資 pic.twitter.com/tnUzE8X39B
— NAKA【投資&ポイ活】 (@yuyan_pace) May 8, 2025
【2025年 配当金・分配金】12,415円 6/1時点
5月配当&分配金（投資額）
- 個別株（特定・NISA） 116円（371,325円）
- S&P500高配当株式 2,518円（295,000円）
| 銘柄 | 受取金額 |
| 個別株（特定・NISA） | 1,716円 |
| 投資信託 | 3,407円（S&P500高配当株式） |
| 4,487円（欧州高配当株式） | |
| 72円（Tracers 日経平均高配当株） | |
| 0円（SBI SCHD） | |
| 合計 | 12,415円 |
2025年に受け取った配当金と分配金の合計は、12,415円（6/1現在）になりました。
個別株ではJPX。投資信託では、S&P500高配当株式（年4回）。
S&P500高配当株式では、前回に比べるとだいぶ減ってしまいました。
いままで、120→130→125となっていたのに今回は80円。
トランプ関税などの影響で、アメリカ経済自体が停滞しているのが主な原因かと思います。
初めての分配金を迎える『SBI SCHD』もあまり期待できないカナ…。
とはいえ、買い増し時期と考えて、とにかくコツコツ購入していくのみ。
まとめ
増配＆自社株買いラッシュだった今回の決算シーズン
今シーズンは、増配や自社株買いの発表が相次ぎ、株価も上昇傾向にありました。私のポートフォリオも含み益となり、嬉しい結果になっています。
今回の決算を通じて「増配の力」を強く実感しました。
保有している株の多くが増配を発表して、利回りもアップ。
ただ持ってるだけで、どんどん配当金が増えていくって、冷静に考えてもすごいことだな…と、投資素人ながらびっくりしてます。
たとえば、100株持ってる銘柄が1株あたり100円増配したら、それだけで配当金が1万円増える…。
こういう増配株を狙っていくのも、戦略だなって思いました。
また、先月から検討していた新たな投資信託『Tracers DJ USディビデンド100（年4回分配型）』を、7月から積立購入していく予定です。
当初は今月中に10万円分のスポット購入を計画していたのですが、まさかのアクシデントが発生……。
5年間使っていたデスクトップパソコンが突然故障してしまいました。
急遽、古いノートパソコンを引っ張り出して、このブログを書いています。
せっかくだし、デスクトップはやめて新しいノートPCにしようかな〜。
それとも、しばらくこの古いPCでがんばって『Tracers SCHD』を買ってみようかな〜。
たまには「自分への投資」も悪くないよね、なんて思ったりしています。
投資信託（つみたて投資枠）＋個別株&投資信託（成長投資枠）の『未来と今』を2刀流投資。
老後や今後『未来』（資産）のためにオルカン（つみたて投資枠）や生活『今』（収入）するために配当金や分配金がある高配当株＋投資信託分配金（成長投資枠）の二刀流を継続していきたいと思います。
今は、100円でも投資ができる時代です。
まずは、証券会社の口座開設し、小さな一歩を踏み出してみましょう！