この記事【新NISA 積立18カ月の運用結果！保有銘柄など】では、2021年から始めた投資。2024年からは、新NISAの実績をご紹介したいと思います。
- 投資をしてみたい人
- 投資を始めたいけど不安な人
- 投資に興味があるが、始められない人
- 私と同じく投資を始めた人
と疑問を抱えている人たちの悩みを解決できる記事になっており、読み終えた人たちのお役に立てれば、嬉しいです。
ちなみに私が投資しているのは下記の通りです。
- 旧つみたてNISA
- 新NISA（つみたて・成長投資枠）
- 個別株（高配当）
- ポイント投資（paypay）
ポイント
- 【新NISA】つみたて投資枠・成長投資枠+54,525円（+4.6％）
- 【旧積立NISA】+790,661円（+65.88%）
- 【個別株】+18,679円（+4.55%）
- 【2025年】配当&分配金 合計23,166円
【NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）】評価損益+54,525円（+4.6％）7/1時点
| SBI証券 | 銘柄 | 評価損益 |
| つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 全世界株式 | +32,987円 |
| 成長投資枠 | SPDR・S&P500高配当株式 | -4,697円 |
| SBI欧州高配当株式 | +34,690円 | |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド | -8,458円 | |
| Tracers SCHD | +15円 | |
| Tracers 日経平均高配当株50 | -12円 |
2024年から2つの投資枠を使い分けた「未来（資産）と今（インカムゲイン）」を意識した二刀流投資を始めました。
具体的には、オールカントリー（つみたて投資枠）と、個別株（高配当）や投資信託（成長投資枠）を組み合わせる形です。
7月から新たに『『Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型』を『SBI・S・米国高配当株式ファンド』（SBI・SCHD）の代わりに月5000円づつ購入することにしました。
SBI・SCHDは急にお金が必要になった場合やTracers・SCHDに乗り換えを検討しながら、持ちづづけたいと思います。
【旧つみたてNISA】トータルリターン+790,661円（+65.88%）再投資型（7/1時点）
| 銘柄 | トータルリターン |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | +790,661円（+65.88％） |
2021年の投資ブームに乗っかり、初心者でも比較的始めやすい『積立NISA』。
年40万円を約120万円積立購入していました。
2024年からは『新NISA』が始まり、旧NISAでの積立は終了。
先月から約9万円ほど増え、4月の最安値から徐々に回復し、200万円を突破しそうです。
特に売却等は考えてないので、基本そのままほったらかしです（笑）。
【個別株（高配当株）】+18,679円（+4.55%）7/1現在
| 銘柄 | 保有株数 |
| iF Jリート | 2 |
| INPEX | 10 |
| INPEX（特） | 4 |
| 積水ハウス | 3 |
| アサヒHD | 10 |
| JT | 5 |
| TOKAI HD | 10 |
| TOKAI HD（特） | 65 |
| 東邦アセチレン | 2 |
| 花王 | 2 |
| アステラス製薬 | 9 |
| 大塚HD | 1 |
| ブリヂストン | 2 |
| ブリヂストン（特） | 2 |
| コマツ | 5 |
| クボタ | 7 |
| クボタ（特） | 1 |
| JALCO HD | 5 |
| 全国保証 | 4 |
| ホンダ | 5 |
| 伊藤忠商事 | 1 |
| 三井物産 | 5 |
| 三菱商事 | 7 |
| 三菱UFJ | 5 |
| 三井住友 | 5 |
| オリックス | 4 |
| JPX | 5 |
| 東京海上 | 3 |
| NTT | 70 |
| NTT（特） | 80 |
| KDDI | 8 |
| ソフトバンク | 10 |
| Jパワー | 2 |
- 【新規購入】なし
- 【買い増し】積水ハウス・INPEX・クボタ
- 【株式分割】なし
毎月、5,000～10,000円程度をタイミングを見ながら買い増ししています。
今月は、積水ハウス・INPEX・クボタを買い増し。
積水ハウスは、ジリジリと下落していて、決算発表後に約5.5％も下落したタイミング。
INPEX・クボタは、権利日前に買い増しました。
積水ハウスは、7月が権利月になりますので、株価が少しずつ上昇していく可能性がありますね。
INPEXも権利月だったので購入しましたが、権利落ち日に下落し、ジリジリと下落していくのか、上昇していくのか見極めたいです。
【今週のひとかぶ】
✅INPEX①（10）
✅クボタ①（8）📊個別株：+3.97%
📈投資信託：+3.4%権利日前に買い増し✨
今週もお疲れ様でした🙇コツコツと🌱#S株 #SBI証券 #個別株 #高配当株 #投資信託 #長期投資 #配当金 pic.twitter.com/8ieLp2ceHK— NAKA【投資&ポイ活】FP2級勉強中 (@yuyan_pace) June 27, 2025
【今週のひとかぶ】
✅積水ハウス①（4）
✅トレイサーズSCHD 5000円📉本日の日経平均は187円上昇📈
📊個別株：+4.03%
📈投資信託：+1.6%配当金もチラホラ〜
今週もお疲れ様でした🙇コツコツと💰 #S株 #SBI証券 #個別株 #高配当株 #投資信託 #長期投資 #配当金 pic.twitter.com/GloMFmMLGg— NAKA【投資&ポイ活】FP2級勉強中 (@yuyan_pace) June 6, 2025
【2025年 配当金・分配金】23,166円 7/1時点
6月配当&分配金
- 個別株（特定・NISA） 4,375円
- 欧州高配当株式 5,187円
- Tracers 日経平均高配当株 258円
- SBI・SCHD 931円
| 銘柄 | 受取金額 |
| 個別株（特定・NISA） | 5,968円 |
| 投資信託 | 5,925円（S&P500高配当株式） |
| 9,674円（欧州高配当株式） | |
| 494円（Tracers 日経平均高配当株） | |
| 931円（SBI・SCHD） | |
| 0円（Tracers・SCHD） | |
| 合計 | 23,166円 |
6月の不労所得（配当&分配金）は、10,319円。
2025年に受け取った配当金と分配金の合計は、23,166円（7/1現在）になりました。
6月は、配当月の個別株が多い月でもあります。
配当金が4,375円、分配金が6,376円と遂に月10,000円を突破しました。
投資信託では、Tracers 日経平均高配当株・欧州高配当株式（年4回）。
そして、SBI・SCHD（SBI・S・米国高配当株式ファンド）の初分配でした。
Tracers 日経平均高配当株の利回りが4.64%（分配金100円）。
欧州高配当株式が、5.47％（分配金160円）と頑張ってくれて、初の分配金で月5,000円以上になりました。
SBI・SCHDが62円とちょっと物足りない感がありますが、積立購入はやめてしまいましたが、次回に期待しましょう。
また今月から積立購入しているTracers・SCHDの初回分配金は、来年の1月からになります。
まとめ
分配&配当月 祝10,000円！
今年の6月はとても嬉しいことに、分配金＆配当金がついに10,000円を突破しました！
コツコツと積み立ててきた成果が、こうして数字になって表れると本当に嬉しいですね。
このまま減配などがなければ、12月にも同じくらい、もしかしたらそれ以上の金額が期待できそうです。
改めて、投資の力ってすごいなあと実感しています。
ただコツコツ購入してきただけなのに、気づいたらお金が増えている…。もちろん、投資にはリスクもあります。
でも、そのリスクをできるだけ低く抑えた投資を選べば、怖がる必要はありません。
私のように（笑）。
ちなみに、先月お話ししたパソコンの件は、まだ検討中です…（笑）。
投資信託（つみたて投資枠）＋個別株&投資信託（成長投資枠）の『未来と今』を2刀流投資。
老後や今後『未来』（資産）のためにオルカン（つみたて投資枠）や生活『今』（収入）するために高配当株＋投資信託分配金（成長投資枠）の二刀流を継続していきたいと思います。
今は、100円でも投資ができる時代です。
まずは、証券会社の口座開設し、小さな一歩を踏み出してみましょう！