【※ 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています】

投資

【新NISA】積立投資７カ月の運用結果！保有銘柄など

りおん
積立７カ月の運用結果報告！配当金&分配金祭り！

この記事【新NISA 積立７カ月の運用結果！保有銘柄など】では、初心者だった私が、2021年から始めた投資の用実績をご紹介したいと思います。

  • 投資をしてみたい人
  • 投資を始めたいけど不安な人
  • 投資に興味があるが、始められない人
  • 私と同じく投資を始めた人

と疑問を抱えている人たちの悩みを解決できる記事になっており、読み終えた人たちのお役に立てれば、嬉しいです。

ちなみに私が投資しているのは下記の通りです。

  • 旧つみたてNISA
  • 新NISA（つみたて・成長投資枠）
  • 個別株

ポイント

  • 【2024年】配当金&分配金合計　6,688円
  • 【旧積立NISA】+743,392円
  • 【新NISA】つみたて投資枠+16,897円
  • 【新NISA】成長投資枠+24,563円

【2024年 配当金・分配金】6,688円　7/7時点

銘柄 受取金額
個別株（特定・NISA） 2,645
投資信託 1,535（S&P500高配当株式）
2,418（欧州高配当株式）
合計 6,958

2024年に受け取った配当金と分配金は、6,958円（7月7日現在）。

6月は配当金が多く、保有株（売却したものも含む）の配当金は、2,016円。

投資信託（欧州高配当インデックスF（配当利回り5.44%））の分配金は、2,418円の計4,524円になりました。

6月だけでも約5000円、今年に入ってから6500円以上の配当金&分配金がありました。

金額が少ないですが、銀行に預けててもこんな金額は貰えないので不労所得の偉大さを感じております。

りおん
配当&分配金で再投資？それとも自己投資？おもちゃ欲しいな～

【NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）】評価損益+41,458円（+8.12％）7/7時点

SBI証券 銘柄 評価損益
つみたて投資枠 eMAXIS Slim 全世界株式 +16,897円
成長投資枠 SPDR・S&P500高配当株式 +14,599円
SBI欧州高配当株式 +9,964円

2024年から始まる新NISAの為に特定口座で購入していた投資信託（オルカン・S&P500など）をすべて売却し、オールカントリー（つみたて投資枠）＋個別株&投資信託（成長投資枠）の『未来（資産）と今（収入）』を2刀流投資を開始。

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を毎月25,000円購入。4月から10月まで、SPRD・S&P500高配当株式とSBI欧州高配当株式も月25,000円づつ、計75,000円積立購入しています。

7月7日時点で、各投資額がeMAXIS Slim 全世界株式（15万円）・SPDR・S&P500高配当株式（18万円）・SBI欧州高配当株式（18万円）の合計51万円になりました。

【旧つみたてNISA】トータルリターン+743,392円（+61.95%）再投資型（/時点）

銘柄 投資額 トータルリターン
eMAXIS Slim 全世界株式 1,199,985円 +743,392円

2021年の投資ブームに乗っかり、初心者でも比較的始めやすい『積立NISA』を始めて3年。

先月から約3万円、今年の1月から比べると約40万円も増加。

タイミングが良かったとはいえ、毎月積立購入し、基本ほったらかしで、こんだけ増えてるからほんとすごいと思います。

旧NISA分のつみたて購入は終了し、よほどのことがない限りは、利確せず持ち続けます。

【個別株】＋18,084円（＋9.08%）配当金6,934円（年利3.48％）7/7時点

銘柄 保有株数 取得単価 評価損益
INPEX（特） 2 2,015 +891
TOKAI HD（特） 65 884 +5915
NTT（特） 70 109 +3283
ブリヂストン（特） 1 6289 -44
INPEX 4 2,216 +1162
JT 1 4,350 +68
花王 1 6,762  -141
アサヒ 1 5,503 +47
TOKAI HD 1 986 -11
アステラス製薬 4 1,574 +170
大塚HD 1 6,218 +710
ブリヂストン 1 6,575 -286
コマツ 2 4,222 +1500
クボタ 1 2,390 -222
JALCO HD 5 381 +820
全国保証 2 5,658 +562
三菱商事 2 3,443 -114
三菱UFJ 1 1,549 +267
三井住友 1 8,877 +2288
オリックス 1 3,334 +352
JPX 1 4,090 -104
東京海上 1 4901 +1342
NTT 40 164 -324
KDDI 3 4,411 -48
Jパワー 1 2,473 +1

  • 【新規購入】JT・花王・Jパワー
  • 【買い増し】INPEX・ブリヂストン・NTT

毎月の予算20000～25000円前後を目標にタイミングをみながら1株ずつコツコツ購入しています。

6月は、権利落ちで下落したタイミングでJT・花王・Jパワーを新たに購入し、INPEX・ブリヂストン・NTTを買い増ししました。

今月は、積水ハウスの権利落ちを狙って新規購入しようと思っています。

りおん
配当金祭り！

まとめ

ポイント

【新NISA　積立投資7カ月の運用結果！保有銘柄など】7/7現在

  • 【つみたて投資・成長投資枠】+41,458円（+8.12％）再投資・分配金
  • 【旧つみたてNISA】+743,392円（＋61.95%）
  • 【個別株】＋18,084円（＋9.08%）配当金6,934円（年利3.48％）
  • 【受取金額】6,688円（配当金・分配金）

「配当&分配金祭り！」となりました６月。

個別株の配当金と投資信託（欧州高配当株式）の分配金がたくさん入りました。

少額ですが、やっぱりうれしいですね。銀行に預けてても、この金額は貰えないので、投資の重要性が益々感じられました。

コツコツと購入していき、不労所得を増やしていきたいです。

何千、億円を投資している人から見ると私の配当金額なんて雀の涙ほど。

しかし、『自分に合った形で、長く投資を続けていく』

自分に合った投資で、少しづつゆっくりと続けていきたいと思います。

投資信託（つみたて投資枠）＋個別株&投資信託（成長投資枠）の『未来と今』を2刀流投資。

老後や今後『未来』（資産）のためにオールカントリー（つみたて投資枠）や生活『今』（収入）するために配当金や分配金がある高配当株＋投資信託分配金（成長投資枠）の二刀流を継続していきたいと思います。

今は、100円でも投資ができる時代です。

最初はみんな初心者です。私もそうでした。

まずは、証券会社の口座開設から始めてみましょう！

りおん
あなたも投資デビュー！投資&運用は、自己責任。余裕金で始めよう！

-投資
-,