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投資

【2023年10月版】投資初心者の損益は?保有銘柄や運用実績など

【2023年10月版】投資初心者の損益は?保有銘柄や運用実績など
りおん
2023年10月の結果報告だよ!

この記事【2023年10月版 投資初心者の損益は?保有銘柄や運用実績など】では、手取り16万円で投資している私の2023年10月現在の運用実績を紹介したいと思います。

  • 投資をしてみたい人
  • 投資を始めたいけど不安な人
  • 投資に興味があるが、始められない人
  • 私と同じく投資を始めた人
  • 投資初心者の私がどんな投資をしているか知りたい!

と疑問を抱えている人たちの悩みを解決できる記事になっており、読み終えた人たちのお役に立てれば、嬉しいです。

ちなみに私が投資しているのは下記の通りです。

  • つみたてNISA
  • 投資信託(特別口座)
  • 個別株
  • ポイント投資&運用

あくまでも個人的見解です。投資は、すべて自己責任。余剰金&ポイントなどから始めましょう!

【つみたてNISA】トータルリターン+190,651円(+16.82%)再投資型(10/31)

2021年の投資ブームに乗っかり、初心者でも比較的始めやすい『積立NISA』を始めて2年10ヶ月経ちました。

積立NISAの限度額、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を毎月33,333円(約40万円)を積立購入しています。

2021年2月から積立をはじめ1,323,970(投資額1,133,319円)+16.82%増(190,651円)になりました。(10/31現在)

9月が234,481円(21.31%)だったので、すこし下がってしましました。

しかし、『ドル・コスト平均法』の通り、淡々と積立購入していくだけ。

あとはほったらかしで資産が増えていく…。私みたいな初心者やめんどくさがり屋でもできる投資です。

りおん
ほったらかしでもいいんじゃなぁ~い~(ウーバーイーツCMより引用)

【特定口座】投資信託+248,959円 再投資型(10/31)

『つみたてNISA』とは別に、特定口座で投資信託をスポットや積立で購入しています。

参考

  • eMAXIS slim 全世界株式(オールカントリー)413,506円(投資額300,000円)+91,876円(%増)
  • eMAXIS NASDAQ100インデックス 236,361円(投資額180,000円)+56,361円(%増)
  • 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド 21,381円(投資額20,000円)+1,381円(%増)
  • Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)2,797円(投資額3,000円)-203円(%減)
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 413,803円(投資額290,302円)+99,544円(%増)
  • SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド 合算

今年中か来年にするか売却するタイミングを考え中ではあります。

みなさんは、売却するタイミングは決めましたか?

【個別株】+38,302円(+38.19%)配当金 4,992円(年利3.6%)11/11

保有している銘柄は下記の通りです。(2023.11.11現在)

メモ

  1. エディオン(1)
  2. JT(5)
  3. TOKAIホールディングス(55)
  4. 武田薬品工業(1)
  5. ENEOSホールディングス(10)
  6. ブリヂストン(1)
  7. 三菱UFJフィナンシャル・グループ(5)
  8. セブン銀行(10)
  9. オリックス(2)
  10. 三菱HCキャピタル(5)
  11. 丸三証券(3)
  12. NTT(50)
  13. KDDI(2)
  14. ソフトバンク(3)
  15. INPEX(2)

()内は、保有数

10月も特に買い増しはしていませんが、個別株は好調で、先月と比べると増えていますね~。

【ポイント投資&運用】Paypayポイント・楽天ポイント 11/11

ポイ活で貯めたポイントは、下記の通り投資しています。

参考

  • Tポイント…ネオモバイルで個別株
  • Paypayポイント…ポイント運用
  • 楽天ポイント…ビットコイン・投資信託
  • Vポイント…投資信託

ポイ活でポイントを貯め、個別株や運用、ビットコインや投資信託を購入しています。

Paypayポイントは、トータル32.47%増。ポイントビットコインは、なんと27%プラス!!!

りおん
増えるとうれしいですね~

まとめ

ポイント

【2023年10月版 投資初心者の損益は?保有銘柄や運用実績など】

  • 【つみたてNISA】+190,651円(+16.82%)
  • 【特定口座】+248,959円
  • 【個別株】+38,302円(+38.19%)配当金 4,992円(年利3.6%)

正確な数字を調べることができませんでした。

ただ、株価などはすぐ見ることができますが、トータルリターンなどは、こうやって調べないとわからないですね。

月1回の作業ですが、今の状況を知るってことも意外と重要だと思いますね。

「基本ほったらかしだから、別にいいんだよ!」

って、思っている自分もいますが、これぐらいは最低把握しようと思っています。

いよいよ11月。今年も残り2か月になりました。

2024年は、『投資の年』になりそうなので、今のうちから少しづつ勉強していきたいと思います。

まずは、つみたてNISAを楽天証券からSBI証券に移管から始めましたよ~。

あなたのはじめの一歩の手助けができれば幸いです。

りおん
あなたも投資デビュー!投資&運用は、自己責任。余剰金で始めよう!

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