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投資

【新NISA】積立投資10カ月の運用結果!保有銘柄など

りおん
アメリカ大統領選!積立10カ月の運用結果報告!

この記事【新NISA 積立10カ月の運用結果!保有銘柄など】では、2021年から始めた私が、投資。2024年からは新NISAの実績をご紹介したいと思います。

  • 投資をしてみたい人
  • 投資を始めたいけど不安な人
  • 投資に興味があるが、始められない人
  • 私と同じく投資を始めた人

と疑問を抱えている人たちの悩みを解決できる記事になっており、読み終えた人たちのお役に立てれば、嬉しいです。

ちなみに私が投資しているのは下記の通りです。

  • 旧つみたてNISA
  • 新NISA(つみたて・成長投資枠)
  • 個別株

ポイント

  • 【新NISA】つみたて投資枠・成長投資枠+60,064円(+7.78%)
  • 【旧積立NISA】+762,357円(+63.53%)
  • 【個別株】+8,617円(+2.79%)配当金10,408円(年利3.54%)
  • 【2024年】配当&分配金合計12,719円
※11/11現在

【NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)】評価損益+60,064円(+7.78%)11/11時点

SBI証券 銘柄 評価損益
つみたて投資枠 eMAXIS Slim 全世界株式 +25,583円
成長投資枠 SPDR・S&P500高配当株式 +36,117円
SBI欧州高配当株式 -1,636円

2024年から始まる新NISAのために、特定口座で保有していた投資信託(オルカンやS&P500)を売却。

2つの投資枠を使い分けた「未来(資産)と今(収入)」を意識した二刀流投資を始めました。

具体的には、オールカントリー(つみたて投資枠)と、個別株や投資信託(成長投資枠)を組み合わせる形です。

11月からは、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を毎月20,000円購入。SPRD・S&P500高配当株式SBI欧州高配当株式も月10,000円づつ、計40,000円積立購入。

11月11日時点で、eMAXIS Slim 全世界株式(245,000円)・SPDR・S&P500高配当株式(265,000円)・SBI欧州高配当株式(240,000円)の合計775,000円になりました。

長期投資&キャピタルゲイン(分配金)目的なので、値動きに影響されず、淡々と積立ていくだけです。

アメリカ大統領選の影響もあり、オルカン・SPDRの価格が上昇しましたが、欧州は相変わらずですね。

【旧つみたてNISA】トータルリターン+762,357円(+63.53%)再投資型(11/11時点)

銘柄 投資額 トータルリターン
eMAXIS Slim 全世界株式 1,199,984円 +762,357円

2021年の投資ブームに乗っかり、初心者でも比較的始めやすい『積立NISA』を始めて3年。

先月から約10万円の上昇しましたが、基本ほったらかしです(笑)。

引き続き、よほどのことがない限りは、売却せず持ち続けます。

【個別株】+8,617円(+2.79%)配当金10,408円(年利3.54%)10/11時点

銘柄 保有株数 取得単価 評価損益
INPEX 6 2,146 -14円
INPEX(特) 2 2,015 -828円
積水ハウス 1 3,520 +140円
アサヒグループホールディングス 7 1,787 -130円
JT 4 4,178 +100円
TOKAI HD 7 954 +1,885円
TOKAI HD(特) 65 884 -287円
東邦アセチレン 2 341 +16円
花王 2 6,545 -268円
アステラス製薬 7 1,626 +724円
大塚HD 1 6,218 +3,227円
ブリヂストン 1 6,575 -1,270円
ブリヂストン(特) 2 6,084 -1126円
コマツ 4 4,350 -584円
クボタ 3 2332 0
クボタ(特) 1 1946 -1158円
JALCO HD 5 381 -110円
全国保証 2 5,658 -398円
ホンダ 3 1,502 -368円
伊藤忠商事 1 6,346 +1577円
三井物産 3 3,054 +507円
三菱商事 5 3,052 -1653円
三菱UFJ 3 1,521 +726円
三井住友 4 2,958 +2356円
オリックス 2 3,326 +152円
JPX 4 1,876 +170円
東京海上 1 4901 +1062円
NTT 50 161 -490円
NTT(特) 80 114 +2976円
KDDI 3 4,411 +1461円
ソフトバンク 10 190 +6円
Jパワー 1 2,473 +216円

※保有株の数量を間違えてしまい、配当金額が変わっています(涙)

  • 【新規購入】東邦アセチレン
  • 【買い増し】NTT・アサヒHD・JT・アステラス製薬・三菱商事・本田技研・TOKAI HD

毎月の予算20000~25000円前後を目標にタイミングをみながら1株ずつコツコツ購入していましたが、予算を10,000円前後にし、暴落時に買い増しをしていこうと思います。

10月~11月上旬は、アメリカ大統領選や決算などがあり、日経平均も乱高下。

『トランプラリー』とも言われ、下がったものもあれば、上がったものもありました。

個別株は難しいですね~。

しかし、目標としていた配当金(個別株)が10,000円を超えました。年間10,000円の不労所得です(笑)。

【2024年 配当金・分配金】12,719円 11/11時点

銘柄 受取金額
個別株(特定・NISA) 3,290
投資信託 3,874(S&P500高配当株式)
5,555(欧州高配当株式)
合計 12,719

2024年に受け取った配当金と分配金は、12,719円(11/11現在)。

11月20日前後にS&P500高配当株式の分配金が入りますので、楽しみです。

まとめ

ポイント

【新NISA 積立投資10カ月の運用結果!保有銘柄など】

  • 【つみたて投資・成長投資枠】+60,064円(+7.78%)
  • 【旧つみたてNISA】+762,357円(+63.53%)
  • 【個別株】+8,317円(+2.7%)配当金10,360円(年利3.53%)
  • 【受取金額】12,719円(配当金・分配金)

10月の衆議院総選挙、そして11月のアメリカ大統領選挙。

株を始めるまでは選挙結果にほとんど関心がありませんでしたが、注目するようになりました。

株式投資を始めたことで、日本や世界の経済状況をチェックするようになり、経済ニュースにも自然と目が向くようになったのです。

個別株では、配当利回り4%を目標に株を購入していますが、難しいですね。

投資信託の『日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)』も検討しています。

積立購入すれば、あとはほったらかし…。やっぱりインデックスしかかたんのか…。

今年も残り2カ月。

素人ながらそんな空気感を感じつつ、値動きに一喜一憂せず、これまで通りコツコツではありますが、お金のなる木金のたまごを産むニワトリを育てていきたいです。

投資信託(つみたて投資枠)+個別株&投資信託(成長投資枠)の『未来と今』を2刀流投資。

老後や今後『未来』(資産)のためにオールカントリー(つみたて投資枠)や生活『今』(収入)するために配当金や分配金がある高配当株+投資信託分配金(成長投資枠)の二刀流を継続していきたいと思います。

今は、100円でも投資ができる時代です。

まずは、証券会社の口座開設し、小さな一歩を踏み出してみましょう!

りおん
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