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投資

【2023年7月版】投資初心者の損益は?保有銘柄や運用実績など

りおん
2023年7月の結果報告だよ!

この記事【2023年7月版 投資初心者の損益は?保有銘柄や運用実績など】では、手取り16万円で投資している私の2023年7月現在の運用実績を紹介したいと思います。

  • 投資をしてみたい人
  • 投資を始めたいけど不安な人
  • 投資に興味があるが、始められない人
  • 私と同じく投資を始めた人
  • 投資初心者の私がどんな投資をしているか知りたい!

と疑問を抱えている人たちの悩みを解決できる記事になっており、読み終えた人たちのお役に立てれば、嬉しいです。

ちなみに私が投資しているのは下記の通りです。

  • つみたてNISA
  • 投資信託(特別口座)
  • 個別株
  • ポイント投資&運用

あくまでも個人的見解です。投資は、すべて自己責任。余剰金&ポイントなどから始めましょう!

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【つみたてNISA】+225,879円(+21.85%)再投資型

2021年の投資ブームに乗っかり、初心者でも比較的始めやすい『積立NISA』から始めてみました。

積立NISAの限度額、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を毎月33,333円(年約40万円)を購入しています。

2021年2月から1,259,199(投資額1,033,320円)+21.85%増(225,879円)になりました。

来年からは新NISAになりますので、今年いっばいこの設定で購入してきます。

投資初心者の私でも勝率が高い『ドル・コスト平均法』の通り、淡々と積立購入していくだけです。

りおん
複利ってすごいね~!

【特定口座】投資信託+269,437円 再投資型

『つみたてNISA』とは別に、特定口座で投資信託をスポットや積立で購入しています。

参考

eMAXIS slim 全世界株式(オールカントリー)は、2021年4月に30万円分一括購入し、401,853円(投資額300,000円)+33.95%増(101,853円)

SBI・V・S&P500インデックス・ファンドは、2019年15万円分一括、それからは月5000円購入し、391,944円(投資額286,300円)+37.37%増(106,627円)

eMAXIS NASDAQ100インデックスは、2021年4月からスポット、月5000円づつ購入し、238,829円(投資額180,000円)+32.68%増(58,829円)

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドも、今年に入ってから月5,000円づつ積立購入し、22,128円(投資額20,000円)+10.63%増(2,128円)

しかし、来年の新NISAに向けての資金確保のため積立購入を途中からやめました。

また、SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドVポイントで1000円分Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)楽天ポイントで3000円分購入しました。

ポイ活で貯めたポイントなので、貯まり次第コツコツと買っていこうと思っています。

【ネオモバイル・個別株保有銘柄一覧】+25,751円(+27.86%)配当金 4,727円(年利4%)

保有している銘柄は下記の通りです。(2023.7.22現在)

メモ

  1. エディオン(1)
  2. JT(5)
  3. TOKAIホールディングス(50)
  4. 東京日産コンピューターシステム(1)
  5. 武田薬品工業(1)
  6. ENEOSホールディングス(10)
  7. ブリヂストン(1)
  8. 三菱UFJフィナンシャル・グループ(5)
  9. セブン銀行(10)
  10. オリックス(2)
  11. 三菱HCキャピタル(5)
  12. 丸三証券(3)
  13. NTT(50)
  14. KDDI(21)
  15. ソフトバンク(3)

()内は、保有数

TOKAIホールディングスを買い増した以外は、特に変更はありません。

配当金も約5000円になり、不労所得として貰えるようになりました。

TOKAIホールディングスの単元化のため、さらに買い増ししていこうと思います。

りおん
株主優待!

【ポイント投資&運用】

ポイ活で貯めたポイントは、下記の通り投資しています。

参考

  • Tポイント…ネオモバイルで個別株
  • Paypayポイント…ポイント運用
  • 楽天ポイント…ビットコイン・投資信託
  • Vポイント…投資信託

ポイ活でポイントを貯め、個別株や運用、ビットコインや投資信託を購入しています。

りおん
マイナスなものあるけど、ポイントだからヘッチャラさ!(強がり)

まとめ

ポイント

【2023年7月版 投資初心者の損益は?保有銘柄や運用実績など】

  • 【つみたてNISA】+225,879円(+21.85%)
  • 【特定口座】+269,437円
  • 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド、Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)、SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドを購入
  • 【ネオモバイル・個別株保有銘柄一覧】+27,020円(+31.71%)配当金 4,727円(年利3.96%)

毎月積立している銘柄や買い増しした個別株、新たにポイントで投資信託を購入しました。

また、各種ポイント(Tポイント・楽天ポイント・Paypayポイントなど)でたくさんの投資信託が購入できるようになっています。

皆さんもポイントが貯まっていたら、何かを購入するのもいいですが、投資を考えてみてはいかがでしょうか。

ポイントなので、ハードルも低く、初めての投資におすすめです!

りおん
あなたも投資デビュー!投資&運用は、自己責任。余剰金で始めよう!

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